تعمل شركة الاستثمار الخاص السويسرية Partners Group مع مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC) وصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط لتنظيم تدفقات الاستثمار المتنامية مع تقارب المنطقتين.
تتمتع الشركة التي يقع مقرها في زوغ بعلاقات راسخة منذ فترة طويلة مع مؤسسة الاستثمار الصينية، التي تبلغ أصولها 1.35 تريليون دولار أميركي، وبعض صناديق الثروة السيادية الكبيرة في الشرق الأوسط لاستثمار أموالها على مستوى العالم. وقال كيفن لو، رئيس مجموعة آسيا فور بارتنرز، في مقابلة، إن هذه العلاقات تسمح للشركة بفهم أهداف الاستثمار الخاصة بالصناديق وإيجاد فرص للتعاون بين المناطق والمنظمات.
وقال لو “نرى اليوم روابط اقتصادية قوية ومتنامية بين الشرق الأوسط وآسيا. وباعتبارنا شريكًا عامًا موثوقًا به يتمتع بعلاقات طويلة الأمد مع حكومات من كلا الجانبين، فإن تنظيم تدفق الاستثمار هذا أمر مثير للاهتمام للغاية”.
أبدى صندوق الثروة السيادية الصيني، الذي تأسس للمساعدة في تنويع احتياطياته من النقد الأجنبي، اهتمامًا قويًا بالاستثمار في الشرق الأوسط، خاصة بعد زيارة الرئيس شي جين بينج للمنطقة في ديسمبر 2022. أنشأ صندوق الثروة السيادية الصيني صندوق بقيمة مليار دولار أمريكي وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة استثمار صينية عن عزمها الاستثمار في شركات بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف جلبها في نهاية المطاف إلى سوق البر الرئيسي الصيني.
استثمر المستثمرون الحكوميون في البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي في الصين في عام 2023، مقارنة بـ 100 مليون دولار أمريكي فقط في عام 2022، وفقًا لمزود البيانات Global SWF. تعمل الدول المنتجة للنفط على تنويع اقتصاداتها وتوسيع محافظها الاستثمارية.
وتتطلع مجموعة بارتنرز، التي تدير أصولاً بقيمة 150 مليار دولار أميركي، إلى الفرص التي تتيحها العلاقات الدافئة بين المنطقتين. ووفقاً للو، فإن علاقتها مع مؤسسة الاستثمار الصينية تشكل جزءاً من استراتيجية صينية لجلب رأس المال إلى داخل وخارج البلاد فضلاً عن خلق القيمة لشركاتها العالمية من خلال الفرص الصينية.
وقال لو “نحن نمتلك الكثير من الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا، والعديد منها لديها وجهة نظر تجاه الصين، بطريقة أو بأخرى. إنهم يعتقدون أنهم قادرون على التصنيع بشكل أفضل، وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بهم أو توسيع سوقهم في الصين. بالنسبة لنا، فإن الصين ضرورية كما كانت دائمًا لأن الصين لا تتعلق فقط بالاستثمار في الصين. إنها تتعلق بكل الأشياء الأخرى”.
وأضاف أن شركة الاستثمار الصينية ستواصل لعب دور كمستثمر في صندوق مجموعة الشركاء أو شريك محدود ودعم شركة الاستثمار الخاص في مساعدة أصولها على الاستثمار في الصين عندما تكون استراتيجية العمل منطقية، في حين ستعمل صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، التي لم يسمها، مع كلا الطرفين للاستثمار.
وقال لو “إن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط مهتمة أيضًا بالاستثمار في الأصول العالمية وغالبًا ما تعتقد أن الصين هي جزء من خلق القيمة لبعض الأصول”. “يمكننا جمع رؤوس أموالهم للاستثمار في الأصول عالميًا ولكن خلق القيمة من زاوية الصين حيث يكون هذا منطقيًا للأصل”.
في الأسبوع الماضي، افتتحت مجموعة الشركاء مكتب هونج كونج وقال لو إن الشركة تعمل على توسيع أعمالها في إدارة الثروات، لتضاف إلى 20 موقعا عالميا آخر. وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على توجيه رأس المال من الصين إلى أسواق الأسهم الخاصة العالمية، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، ورؤوس أموال البنوك المركزية، وشركات التأمين، والثروات الخاصة.كيفن لو، رئيس مجلس إدارة آسيا في مجموعة بارتنرز. الصورة: معهد ميلكن
في عام 2016، تعاونت مجموعة بارتنرز مع شركة CIC وصندوق التقاعد في مقاطعة كيبيك الكندية في عملية استحواذ بقيمة 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار أمريكي) على شركة إدارة العقارات الفرنسية Foncia Group من شركتي الأسهم الخاصة Bridgepoint وEurazeo.
وقال لو إن شركته كانت انتقائية للغاية فيما يتعلق بالاستثمارات في الصين نفسها، مع التركيز على القطاعات التي تمثل “الصين للصين”، مثل الاستهلاك المحلي والرعاية الصحية.
وتشمل محفظة أعمالها شركة Apex Logistics، وسلسلة مطاعم Green Tea Restaurant، وشركة Shanghai Aiyingshi لمنتجات الأمومة والطفولة، وشركة BCR Group لعروض البيع بالتجزئة.
وقال لو “نحن نبحث عن الأصول التي ستظل محصنة ضد التوترات الجيوسياسية وتظهر المرونة خلال الدورات الاقتصادية”.
